Um guia útil para criar seu próprio sistema de gerenciamento de clientes

Um negócio em expansão ou uma carreira em progresso geralmente é representado pelo número de clientes que se pode acomodar. Ter muitas pessoas para se comunicar e responder é uma boa indicação de que tudo o que você está fazendo está funcionando. No entanto, este sucesso deve durar. E para que dure mais do que alguns momentos, você precisa encontrar uma maneira de sustentá-lo. Não pode ser sustentado se você estiver muito estressado em lidar com isso. Assim, como empresário ou profissional, você deve estabelecer um sistema de gestão de clientes que possa ajudá-lo a lidar com o trabalho.

O que é o sistema de gerenciamento de clientes?

Um sistema de gerenciamento de clientes é um sistema que permite gerenciar como você irá apoiar e cuidar de seus clientes. Mais do que garantir a conclusão de seus projetos e tarefas, a gestão de clientes está mais focada em garantir que você esteja satisfazendo seus clientes. Trata-se de criar um fluxo de trabalho suave que o ajude a estabelecer e manter sua confiança e lealdade. Ele te ajuda a construir relacionamentos mais fortes e duradouros com seus clientes.

Benefícios de um sistema de gestão de clientes

Alguns dos muitos benefícios de ter um sistema de gerenciamento de clientes ou usar ferramentas de gerenciamento de clientes estão listados abaixo:

Fluxo mais suave de projetos - Um sistema de gerenciamento de clientes permite lidar mais facilmente com os diferentes projetos e empreendimentos que você possui. Quando você pode acompanhar o status e o progresso de cada projeto/pedido que recebe para diferentes clientes, você pode programar melhor seu tempo e planejar as tarefas de acordo.
Mais clientes - Com um sistema de gerenciamento de clientes em mãos, é possível alcançar mais clientes. Diferentes ferramentas de gerenciamento de clientes permitem que você personalize seus esforços de atendimento ao cliente de acordo com o que funciona melhor para seus mercados-alvo específicos. Isso garante que você trabalhe em direção a esforços de aquisição e conversão de clientes mais direcionados e mais específicos.
Clientes informados e envolvidos - O uso de diferentes ferramentas de gerenciamento de clientes te permite comunicar mais facilmente com seus clientes. Assim, um sistema de gestão de clientes te ajuda a informar seus clientes e deixá-los mais envolvidos no processo. Isso os deixa mais à vontade com você e os ajuda a serem mais cooperativos. Também pode ajudá-lo a fornecer a seus clientes qualquer outro suporte que eles precisam.
Maior retenção de clientes - Por causa de seu sistema de gerenciamento de clientes eficaz, seu relacionamento com seus clientes pode crescer significativamente. Existem muitas ferramentas de gerenciamento de clientes que podem ajudá-lo a alcançar a satisfação e a fidelidade do cliente. E, a longo prazo, levará a uma maior retenção de clientes.

Melhor comunicação da equipe - Outro importante benefício de ter um sistema de gestão de clientes é o aprimoramento de sua rede de comunicação com sua própria equipe. Veja, certas ferramentas de gerenciamento de clientes também incorporam nelas uma maneira de sua equipe se comunicar e colaborar facilmente. Você também pode acompanhar o progresso de suas próprias tarefas e auxiliá-los facilmente quando necessário.

Site de Kerryn Gamble

Imagem retirada de Kerryn Gamble

Ferramentas de gerenciamento de clientes

1. Zoho

Zoho é um dos principais sistemas de gerenciamento de clientes que existe hoje. É um software que possui análises poderosas e uma maneira de monitorá-las facilmente, e um assistente de IA que pode detectar anomalias em seus dados e outras tarefas automatizadas. Ele também possui ferramentas de atribuição de marketing, painéis e relatórios personalizáveis, previsão, gerenciamento de território e recursos de gerenciamento de desempenho. Ele também te permite alcançar facilmente seus clientes em todo o mundo e em diferentes canais. Possui uma interface interativa amigável e, portanto, é realmente uma das ferramentas de gerenciamento de clientes recomendadas por equipes em qualquer lugar.

2. ProofHub

O ProofHub é uma das muitas ferramentas de gerenciamento de clientes projetadas para simplificar a comunicação e a colaboração das equipes. Possui uma interface fácil de usar que permite criar funções para sua equipe. Isso ajuda a traçar planos, organizar e colaborar adequadamente com sua equipe. Você também pode personalizar fluxos de trabalho, gráficos de Gantt e relatórios personalizados. Ele te permite compartilhar arquivos e planilhas de horas com toda a sua equipe. É um sistema de gerenciamento de clientes que possui uma ferramenta de revisão online integrada que te ajuda a solicitar feedback de seus clientes sobre o andamento dos projetos que eles têm com você.

3. SalesForce

SalesForce é outro sistema de gerenciamento de clientes popular. Sua popularidade pode ser atribuída à plataforma Customer 360, que permite conectar os aspectos de vendas, marketing, comércio e TI de seus negócios e, em última análise, ajudá-lo a fornecer o serviço e a experiência mais excepcionais ao cliente. Possui fácil gerenciamento de contatos e leads, dados e inteligência de vendas e recursos de compartilhamento de arquivos. Também permite prever vendas e lidar com fluxos de trabalho. É uma das ferramentas de gestão de clientes que o ajuda a criar de forma criativa soluções específicas para o seu negócio e as suas necessidades. Você pode dimensionar o software de acordo com o volume crescente de seus clientes e sua equipe.

4. PipeDrive

O PipeDrive é uma ferramenta econômica de gerenciamento de clientes, especialmente se você for uma startup ou uma pequena empresa. Este sistema de gerenciamento de clientes possui uma interface altamente visual e fácil de usar. Ele oferece análises poderosas e te ajuda a gerenciar seus contatos e ver facilmente seu histórico de contatos com eles. Você pode rastrear as comunicações com qualquer um de seus clientes e também possui um recurso de bate-papo ao vivo para que seus clientes não tenham problemas em entrar em contato com você. Ele também te ajuda a gerenciar seus leads, corrigir calendários e agendar atividades e garantir um fluxo de trabalho tranquilo. Ele fornece relatórios personalizáveis que o ajudarão a gerenciar seus negócios ou seus projetos profissionais com mais eficiência.

Crie um sistema de gerenciamento de clientes

Aqui estão cinco passos para ajudá-lo a realizar efetivamente o gerenciamento de clientes nas operações diárias de sua carreira de negócios e/ou relações públicas.

1. Crie um esboço de processo detalhado

O primeiro passo para um sistema de gerenciamento de clientes bem-sucedido é definir e entender o trabalho que precisa ser realizado. Faça uma lista do que precisa ser feito de acordo com o que satisfaz o cliente. Os projetos que você aceita podem variar em conceito e complexidade, mas ter um sistema uniforme para gerenciamento de clientes e gerenciamento de projetos facilita muito. Isso forneceria uma lista ou uma estrutura das etapas repetíveis que seus clientes devem seguir para fazer um pedido com você e para que você complete seus requisitos.

2. Simplifique cada etapa do processo

Depois de ter listado as etapas específicas do seu processo, você deve agora examiná-las para identificar o que precisa ser feito em cada etapa e saber do que se trata realmente cada etapa. Você pode perguntar o que seu cliente precisa para esta etapa, o que é necessário para que ele passe para a próxima etapa e qual deve ser o objetivo final e o resultado de cada etapa específica. Isso permite agilizar o processo e estabelecer um sistema de gerenciamento de clientes mais eficaz. Isso também pode ajudá-lo a identificar logo no início do processo de criação quais obstáculos e oportunidades podem surgir no caminho de cada etapa.

Imagem retirada de Datable Services

3. Esboce seu plano de gerenciamento final

Depois de listar e entrar em detalhes sobre as etapas do seu processo, agora você pode agrupar e combinar todas as informações coletadas e definir o plano final e o esboço do seu sistema de gerenciamento de clientes. Lembre-se de que, na gestão de clientes, você deve priorizar as tarefas que melhor atendem às necessidades do seu cliente. Assim, depois de obter informações sobre o que seu cliente pode precisar para cada etapa do seu processo da etapa anterior, agora você pode examinar mais detalhadamente o que mais pode fazer para ajudar a melhorar as experiências de seus clientes. O sistema deve permitir que você tenha todas as informações e ferramentas certas para avançar com seus empreendimentos e projetos.

4. Implemente seu sistema de gerenciamento de clientes

Após seguir essas etapas, seu sistema de gerenciamento de clientes agora pode ser completado. Finalize os itens que mais precisa, faça um cronograma de acordo com a urgência e facilidade de cada etapa e/ou tarefa, e comunique os resultados com seus clientes. Uma vez que você finalmente tenha resolvido as dificuldades de cada etapa que precisa realizar, agora é possível passar por suas operações diárias com suas ferramentas de gerenciamento de clientes ao seu alcance.

Nesta etapa, você também deve pensar na possibilidade de delegar ou automatizar algumas ou a maioria das etapas que precisam ser executadas em seu sistema de gerenciamento de clientes. Considere como você pode ser mais eficiente no gerenciamento de clientes. Será melhor lidar com isso manualmente ou é melhor obter ajuda de ferramentas de gerenciamento de clientes? Você é o único capaz de lidar e executar tarefas específicas ou existe um colega de equipe confiável que pode ajudá-lo? Não importa o quão organizado você esteja com a criação do seu sistema de gerenciamento de clientes, não importará se ele não funcionar em tempo real.

Imagem retirada de Strikingly

Recursos integrados Strikingly

Embora o Strikingly não seja realmente um sistema de gerenciamento de clientes, ele oferece algumas ferramentas e recursos que podem ajudá-lo no gerenciamento de clientes. Por exemplo, assim como a maioria das ferramentas de gerenciamento de clientes oferecem a chance de colaborar com seus colegas de equipe, o Strikingly também permite que você colabore com seu colega de equipe em tempo real. Você pode adicioná-los como colaboradores no editor do seu site para que todos possam trabalhar juntos na criação do melhor site.

Strikingly também lhe dá a oportunidade de acompanhar o desempenho do seu site. Ele possui análises integradas que permitem rastrear os visitantes que você teve na última semana, mês ou ano. Ele fornece detalhes sobre seus compromissos e também fornece informações sobre a localização de seus visitantes e clientes. Você também pode ter uma noção das vendas que concluiu porque o Strikingly também oferece um painel de análise de vendas.